Il docente
CORSO
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Corso professionalizzante in Asset Allocation e Gestione del Portafoglio
44 ore di formazione operativa per per imparare a costruire, gestire e presentare portafogli d'investimento in modo professionale.
Impara a trasformare dati di mercato, analisi degli strumenti finanziari e obiettivi di investimento in portafogli costruiti con metodo. Un percorso pratico per sviluppare competenze nella gestione degli investimenti e del rischio.
44 ore
Durata
Live Streaming
Modalità
ottobre
Data inizio
€ 3.000
€ 2.500
IVA incl.
Rateizzazione disponibile
IL CORSO
Un percorso intensivo pensato per chi desidera sviluppare competenze avanzate nella costruzione e gestione di portafogli d'investimento, combinando analisi dei mercati, selezione degli strumenti finanziari e applicazione pratica su casi reali.
44 ore di formazione operativa articolate in 5 aree tematiche, per acquisire un metodo completo di asset allocation, analisi degli strumenti finanziari, gestione del rischio e costruzione di portafogli destinati alla clientela affluent e private.
Un approccio fortemente pratico, basato su simulazioni, analisi di prodotti finanziari, casi reali e un project work finale in cui costruirai e presenterai un portafoglio completo, applicando le stesse logiche utilizzate nella consulenza professionale.
Filippo Arcieri
Portfolio Manager & Professor
Portfolio manager specializzato nel reddito fisso con esperienza di investimento in obbligazioni corporate investment grade e high yield a New York e Londra.
È stato membro del comitato ESG per gli investimenti sostenibili.Attualmente è professore a contratto di Portfolio Management e Financial Markets presso La Sapienza di Roma .
Attualmente è professore a contratto di Portfolio Management e Financial Markets presso l'Università La Sapienza di Roma (Facoltà di Economia, Dipartimento di Matematica).
La sua esperienza operativa diretta nei mercati garantisce che i contenuti del corso siano allineati con le pratiche reali utilizzate quotidianamente da portfolio manager e analisti, e con le competenze effettivamente richieste dai datori di lavoro nel settore fixed income.
Metodo didattico
Un metodo che unisce analisi, strategia e applicazione pratica per trasformare la teoria in competenze immediatamente spendibili nella gestione dei portafogli.
30%
Analisi dei mercati
Interpretazione degli scenari macroeconomici, cicli di mercato e dinamiche delle diverse asset class.
20%
Framework teorico
I principi fondamentali di asset allocation, gestione del rischio, normativa e consulenza.
50%
Applicazione pratica
Case study, simulazioni di portafoglio, analisi di prodotti finanziari e project work finale.
Metodo didattico
Un metodo che unisce analisi, strategia e applicazione pratica per trasformare la teoria in competenze immediatamente spendibili nella gestione dei portafogli.
Competenze acquisite
Al termine del percorso saprai affrontare ogni fase della costruzione di un portafoglio d'investimento: dall'analisi dei mercati alla selezione degli strumenti, fino alla gestione del rischio.
Asset Allocation
Costruzione di portafogli strategici e tattici basati su dati di mercato, profilo di rischio e obiettivi del cliente.
Risk Management
Diversificazione, correlazioni e strategie di copertura per migliorare l'efficienza e la resilienza del portafoglio.
Strumenti Finanziari
Analisi e selezione di azioni, obbligazioni, ETF, fondi, certificati e prodotti strutturati per diverse esigenze di investimento.
Consulenza Finanziaria
Presentazione del portafoglio, comunicazione delle scelte d'investimento e gestione della relazione con il cliente.
Analista junior o neolaureato in cerca di specializzazione
Lavori in finanza ma ti senti troppo generalista. Nei colloqui per posizioni in asset management o portfolio management ti chiedono di duration, spread analysis, costruzione di portafogli e non hai risposte concrete. Vuoi competenze tecniche specifiche che ti differenziano.
Career switcher verso i mercati finanziari
Gestisci clienti ma quando si parla di obbligazioni vai per approssimazioni. Non sai spiegare perché un bond vale più di un altro o cosa significa quando la Fed cambia i tassi. Vuoi servire clienti sofisticati con competenza tecnica reale.
Career switcher verso i mercati finanziari
Vieni da altri settori e vuoi entrare in asset management, risk management o analisi obbligazionaria. Sai che ti manca l'esperienza operativa che ti rende credibile. Hai bisogno di competenze concrete e dimostrabili.
A chi è rivolto
Il percorso è dedicato a professionisti e giovani talenti che vogliono sviluppare competenze operative nella gestione degli investimenti.
1
Wealth Manager e Private Banker
Per consolidare le competenze tecniche e migliorare la costruzione dei portafogli.
2
Consulenti
Finanziari
Per approfondire asset allocation, prodotti finanziari e tecniche di consulenza evoluta.
3
Giovani
professionisti
Per acquisire competenze concrete richieste da banche, reti di consulenza e società di gestione.
A chi è rivolto
Il percorso è dedicato a professionisti e giovani talenti che vogliono sviluppare competenze operative nella gestione degli investimenti.
1
Wealth Manager e Private Banker
Per consolidare le competenze tecniche e migliorare la costruzione dei portafogli.
2
Consulenti Finanziari
Per approfondire asset allocation, prodotti finanziari e tecniche di consulenza evoluta.
2
Giovani professionisti
Per acquisire competenze concrete richieste da banche, reti di consulenza e società di gestione.
PROGRAMMA
Un percorso strutturato che ti accompagna dall'analisi dei mercati alla costruzione e presentazione di un portafoglio d'investimento completo, attraverso casi pratici, simulazioni e applicazioni operative.
6
Moduli
formativi
5
Macro-aree
tematiche
44
Ore di formazione live
Sequenza del percorso
Un percorso progressivo che ti guida dall'analisi dei mercati alla costruzione di portafogli d'investimento, sviluppando competenze sempre più avanzate in ogni fase del processo.
STEP 1
Fondamenti dell'investimento
Acquisisci gli strumenti per interpretare rischio, rendimento, volatilità, cicli di mercato e pianificazione finanziaria, costruendo le basi della gestione patrimoniale.
STEP 2
Asset Allocation
Approfondisci i modelli di asset allocation strategica e tattica, imparando a costruire portafogli diversificati e coerenti con il profilo del cliente.
STEP 3
Strumenti di Investimento
Analizza azioni, obbligazioni, ETF, fondi, gestioni patrimoniali e prodotti strutturati per selezionare le soluzioni più adatte a ogni strategia.
STEP 4
Risk Management e Derivati
Scopri come utilizzare opzioni e derivati per gestire il rischio, implementare strategie di copertura e comprendere la struttura dei prodotti finanziari complessi.
STEP 5
Consulenza e Costruzione del Portafoglio
Applica le competenze acquisite in un project work finale, sviluppando e presentando una proposta di investimento completa nel rispetto della normativa e degli obiettivi del cliente.
Dettaglio moduli
Un percorso di 44 ore articolato in 6 aree specialistiche che ti accompagna dalla comprensione dei mercati alla costruzione di portafogli d'investimento, integrando asset allocation, strumenti finanziari, gestione del rischio e consulenza professionale.
01
Principi Avanzati dell'Investimento
Acquisirai le basi metodologiche della gestione patrimoniale approfondendo il rapporto tra rischio e rendimento, i cicli di mercato, la volatilità e la pianificazione finanziaria necessaria per definire strategie d'investimento coerenti.
Cosa porterai a casa:
Una visione strutturata dei fattori che influenzano i mercati e delle logiche alla base della costruzione di un portafoglio efficace.
02
Asset Allocation Avanzata
Approfondirai i modelli di asset allocation strategica e tattica, le tecniche di diversificazione e ribilanciamento e la costruzione di portafogli personalizzati in funzione degli obiettivi e del profilo di rischio del cliente.
Cosa porterai a casa:
Un metodo operativo per progettare portafogli multi-asset bilanciati, efficienti e coerenti con differenti esigenze di investimento.
03
Strumenti Finanziari
Analizzerai le principali asset class e i prodotti utilizzati nella consulenza finanziaria, dalle azioni alle obbligazioni, dagli ETF ai fondi comuni, fino a certificati e prodotti strutturati.
Cosa porterai a casa:
Le competenze per selezionare gli strumenti più adatti, valutarne caratteristiche, rischi e opportunità e integrarli in un portafoglio diversificato.
04
Opzioni, Derivati e Risk Management
Scoprirai il funzionamento delle opzioni e dei derivati, imparando a utilizzarli per la gestione del rischio, le strategie di copertura e la comprensione dei prodotti finanziari complessi.
Cosa porterai a casa:
Gli strumenti per controllare il rischio del portafoglio e comprendere le logiche di costruzione dei principali prodotti strutturati.
05
Consulenza Finanziaria e Compliance
Approfondirai il quadro normativo della consulenza agli investimenti, i principi di MiFID II, IDD e Retail Investment Strategy e le tecniche di comunicazione e relazione con il cliente.
Cosa porterai a casa:
Un approccio consulenziale completo, capace di coniugare competenze tecniche, conformità normativa e qualità della relazione con il cliente.
06
Costruzione del Portafoglio
Metterai in pratica quanto appreso sviluppando un project work finale dedicato alla progettazione, analisi e presentazione di un portafoglio costruito sulle esigenze di una specifica tipologia di cliente.
Cosa porterai a casa:
L'esperienza concreta di realizzare una proposta d'investimento completa, applicando lo stesso processo utilizzato nella consulenza finanziaria professionale.
I DOCENTI
Impara dai migliori professionisti del settore finanziario con esperienza consolidata nei mercati internazionali.
Nome e Cognome
Job Title
Oltre 20 anni di esperienza nei mercati obbligazionari. Specializzato in gestione di portafogli multi-asset e strategie di investimento.
Nome e Cognome
Job Title
Oltre 20 anni di esperienza nei mercati obbligazionari. Specializzato in gestione di portafogli multi-asset e strategie di investimento.
Nome e Cognome
Job Title
Oltre 20 anni di esperienza nei mercati obbligazionari. Specializzato in gestione di portafogli multi-asset e strategie di investimento.
-
Nome e Cognome
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Oltre 20 anni di esperienza nei mercati obbligazionari. Specializzato in gestione di portafogli multi-asset e strategie di investimento.
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Oltre 20 anni di esperienza nei mercati obbligazionari. Specializzato in gestione di portafogli multi-asset e strategie di investimento.
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Oltre 20 anni di esperienza nei mercati obbligazionari. Specializzato in gestione di portafogli multi-asset e strategie di investimento.
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Nome e Cognome
Job Title
Oltre 20 anni di esperienza nei mercati obbligazionari. Specializzato in gestione di portafogli multi-asset e strategie di investimento.
Pietro D'Anzi
Senior executive e strategic advisor
IL DOCENTE
Sarai guidato da un leader con oltre 30 anni di esperienza internazionale tra management consulting e servizi finanziari di alto livello.
Già Partner in Bain & Company e Amministratore Delegato di istituzioni primarie come Barclays Italia e Mediocredito Centrale, Pietro D'Anzi porta in aula una visione strategica unica.
La sua esperienza nella guida di trasformazioni complesse in contesti regolamentati garantisce un approccio che unisce il massimo rigore tecnico alla comprensione profonda delle dinamiche dei grandi mercati istituzionali.
IL DOCENTE
Video recensioni
Impara dai migliori professionisti del settore finanziario con esperienza consolidata nei mercati internazionali.
Nome e Cognome
Job Title
Oltre 20 anni di esperienza nei mercati obbligazionari. Specializzato in gestione di portafogli multi-asset e strategie di investimento.
Nome e Cognome
Job Title
Oltre 20 anni di esperienza nei mercati obbligazionari. Specializzato in gestione di portafogli multi-asset e strategie di investimento.
Starting Finance Business School
La prima community finanziaria in Italia, con oltre 2.500 studenti formati attraverso master, corsi e percorsi di specializzazione progettati da professionisti del settore.
2.500+
STUDENTI FORMATI
150+
EDIZIONI REALIZZATE
3
ANNI DI ESPERIENZA
150+
DOCENTI ED ESPERTI
PERCHÉ ISCRIVERSI
Questo percorso ti insegna invece il processo utilizzato nella consulenza professionale: dall'analisi del cliente alla costruzione del portafoglio, fino alla gestione del rischio e alla presentazione della proposta d'investimento. Il tutto attraverso simulazioni operative e casi reali.
Metodo operativo
Lavori su casi concreti e simulazioni di portafoglio.
Visione completa
Mercati, strumenti, normativa e relazione con il cliente in un unico percorso.
Focus sul wealth management
Contenuti costruiti sulle esigenze della clientela affluent e private.
Project Work finale
Realizzi e presenti un portafoglio completo come in un contesto professionale.
Benefici concreti
01
Costruisci portafogli con metodo
Non scegli strumenti singoli, ma costruisci strategie coerenti con obiettivi e profilo di rischio.
02
Analizzi i prodotti con maggiore sicurezza
Sai valutare ETF, fondi, obbligazioni, certificati e prodotti strutturati in modo consapevole.
03
Comunichi meglio con il cliente
Presenti le tue scelte in maniera chiara, motivata e professionale.
04
Aumenti il tuo valore professionale
Acquisisci competenze richieste nella consulenza finanziaria, nel wealth management e nel private banking.
Pietro D'Anzi
Senior executive e strategic advisor
IL DOCENTE
IL PARTNER
Sarai guidato da un leader con oltre 30 anni di esperienza internazionale tra management consulting e servizi finanziari di alto livello.
Già Partner in Bain & Company e Amministratore Delegato di istituzioni primarie come Barclays Italia e Mediocredito Centrale, Pietro D'Anzi porta in aula una visione strategica unica.
La sua esperienza nella guida di trasformazioni complesse in contesti regolamentati garantisce un approccio che unisce il massimo rigore tecnico alla comprensione profonda delle dinamiche dei grandi mercati istituzionali.
Cosa dicono gli studenti
Testimonianze di professionisti che hanno acquisito competenze operative concrete nel fixed income attraverso il nostro percorso formativo.
"Lavoravo già in finanza ma mi sentivo troppo generalista. Nei colloqui per posizioni più qualificate mi chiedevano di curve dei tassi, dot plot della Fed, costruzione portafogli e non sapevo rispondere. Il corso è stato pratico al punto giusto: ogni settimana analizzavamo i mercati con dati realireali. Ora ho le competenze che cercavo."
Sofia P.
FINANCIAL ANALYSIS
"Lavoravo già in finanza ma mi sentivo troppo generalista. Nei colloqui per posizioni più qualificate mi chiedevano di curve dei tassi, dot plot della Fed, costruzione portafogli e non sapevo rispondere. Il corso è stato pratico al punto giusto: ogni settimana analizzavamo i mercati con dati reali. Ora ho le competenze che cercavo."
Anna S.
FINANCIAL ANALYSIS
"Lavoravo già in finanza ma mi sentivo troppo generalista. Nei colloqui per posizioni più qualificate mi chiedevano di curve dei tassi, dot plot della Fed, costruzione portafogli e non sapevo rispondere. Il corso è stato pratico al punto giusto: ogni settimana analizzavamo i mercati con dati reali. Ora ho le competenze che cercavo."
Luca L.
FINANCIAL ANALYSIS
"Lavoravo già in finanza ma mi sentivo troppo generalista. Nei colloqui per posizioni più qualificate mi chiedevano di curve dei tassi, dot plot della Fed, costruzione portafogli e non sapevo rispondere. Il corso è stato pratico al punto giusto: ogni settimana analizzavamo i mercati con dati reali. Ora ho le competenze che cercavo."
Anna S.
FINANCIAL ANALYSIS
"Lavoravo già in finanza ma mi sentivo troppo generalista. Nei colloqui per posizioni più qualificate mi chiedevano di curve dei tassi, dot plot della Fed, costruzione portafogli e non sapevo rispondere. Il corso è stato pratico al punto giusto: ogni settimana analizzavamo i mercati con dati reali. Ora ho le competenze che cercavo."
Luana O.
FINANCIAL ANALYSIS
"Lavoravo già in finanza ma mi sentivo troppo generalista. Nei colloqui per posizioni più qualificate mi chiedevano di curve dei tassi, dot plot della Fed, costruzione portafogli e non sapevo rispondere. Il corso è stato pratico al punto giusto: ogni settimana analizzavamo i mercati con dati reali. Ora ho le competenze che cercavo."
Luana O.
FINANCIAL ANALYSIS
"Lavoravo già in finanza ma mi sentivo troppo generalista. Nei colloqui per posizioni più qualificate mi chiedevano di curve dei tassi, dot plot della Fed, costruzione portafogli e non sapevo rispondere. Il corso è stato pratico al punto giusto: ogni settimana analizzavamo i mercati con dati reali. Ora ho le competenze che cercavo."
Luana O.
FINANCIAL ANALYSIS
"Lavoravo già in finanza ma mi sentivo troppo generalista. Nei colloqui per posizioni più qualificate mi chiedevano di curve dei tassi, dot plot della Fed, costruzione portafogli e non sapevo rispondere. Il corso è stato pratico al punto giusto: ogni settimana analizzavamo i mercati con dati reali. Ora ho le competenze che cercavo."
Anna S.
FINANCIAL ANALYSIS
"Lavoravo già in finanza ma mi sentivo troppo generalista. Nei colloqui per posizioni più qualificate mi chiedevano di curve dei tassi, dot plot della Fed, costruzione portafogli e non sapevo rispondere. Il corso è stato pratico al punto giusto: ogni settimana analizzavamo i mercati con dati reali. Ora ho le competenze che cercavo."
Anna S.
FINANCIAL ANALYSIS
"Lavoravo già in finanza ma mi sentivo troppo generalista. Nei colloqui per posizioni più qualificate mi chiedevano di curve dei tassi, dot plot della Fed, costruzione portafogli e non sapevo rispondere. Il corso è stato pratico al punto giusto: ogni settimana analizzavamo i mercati con dati reali. Ora ho le competenze che cercavo."
Anna S.
FINANCIAL ANALYSIS
"Lavoravo già in finanza ma mi sentivo troppo generalista. Nei colloqui per posizioni più qualificate mi chiedevano di curve dei tassi, dot plot della Fed, costruzione portafogli e non sapevo rispondere. Il corso è stato pratico al punto giusto: ogni settimana analizzavamo i mercati con dati reali. Ora ho le competenze che cercavo."
Anna S.
FINANCIAL ANALYSIS
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OPZIONE 1
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Per verificare la coerenza tra contenuti del corso e obiettivi professionali o ricevere chiarimenti su struttura didattica, prerequisiti e modalità operative.
OPZIONE 2
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Hai già le idee chiare sul percorso? Acquista subito e riceverai le credenziali di accesso, i materiali e tutte le istruzioni per iniziare.
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Ti aiuteremo a risolvere i dubbi e orientarti alla scelta più giusta per te.
DOMANDE FREQUENTI
Tutto quello che devi sapere prima di iscriverti al master.
Posso seguirlo mentre lavoro o studio?
Assolutamente sì.
Le lezioni sono programmate in orari serali (18:00-21:00) e nei weekend proprio per permettere a chi lavora di partecipare senza rinunce. Tutte le lezioni sono in live streaming e vengono registrate per un ripasso successivo.
È necessario avere già conoscenze di asset allocation o gestione del portafoglio?
È richiesta una conoscenza di base dei mercati finanziari e dei principali strumenti di investimento. Il corso approfondisce temi come asset allocation, gestione del portafoglio, strumenti finanziari e risk management con un approccio strutturato, senza richiedere competenze quantitative avanzate.
Questo corso è orientato alla consulenza finanziaria o alla gestione degli investimenti?
Il percorso affronta l'intero processo di costruzione e gestione di un portafoglio d'investimento: dall'analisi dei mercati all'asset allocation, dalla selezione degli strumenti al risk management, fino agli aspetti normativi e alla relazione con il cliente. È pensato per sviluppare competenze applicabili nella gestione degli investimenti, nella consulenza finanziaria e nel wealth management.
Cosa ottengo alla fine del corso?
Riceverai un attestato di partecipazione della Starting Finance Business School, che certifica le competenze tecniche e operative acquisite.
E se non posso partecipare a una delle lezioni live?
Tutte le lezioni vengono registrate e messe a disposizione dei partecipanti sulla nostra piattaforma. Potrai recuperarle e rivederle in qualsiasi momento per tutta la durata del corso.
Il corso è solo online o ci sono lezioni in presenza?
100% online in live streaming.
Questo ti permette di partecipare da qualsiasi luogo, risparmiare tempo negli spostamenti e rivedere le registrazioni quando vuoi. L'interazione con docenti e colleghi è garantita attraverso workshop virtuali e lavori di gruppo.
Si parlerà anche di finanza personale?
Sì.
Affronteremo temi come gestione della liquidità, pianificazione finanziaria, accantonamenti e sostenibilità economica dell'attività.
Quanto tempo serve per seguirlo?
Sì.
Appena acquisti il corso puoi accedere subito a tutte le lezioni e seguirle quando preferisci, dal computer, tablet o smartphone. Puoi interromperle, riprenderle e riguardarle ogni volta che ne hai bisogno.
-400€
PROMO SFIM NAPOLI 2026
-400€
PROMO SFIM NAPOLI 2026