Il docente
MASTER
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Financial Advisory & Private Banking
Acquisisci le competenze tecniche e relazionali per superare l’esame OCF e costruire una carriera solida nella consulenza patrimoniale.
L'unico percorso in partnership con ANASF che fonde preparazione tecnica all'Albo, pianificazione patrimoniale e personal branding digitale.
180 ore
Durata
Live Streaming
Modalità
ottobre 2026
Data inizio
€ 6.000
IVA incl.
Rateizzazione disponibile
IL MASTER
Un percorso d'élite di 8 mesi progettato per formare il consulente del futuro: un professionista capace di dominare la normativa MiFID II, costruire portafogli efficienti e gestire la relazione fiduciaria con il cliente.
180 ore di formazione intensiva con simulazioni reali dell'esame OCF, moduli tecnici su fiscalità e previdenza e workshop sulle soft skill relazionali.
Include 20 ore di Personal Branding e un Project Work finale su casi reali di patrimoni complessi da presentare a esperti del settore.
Filippo Arcieri
Portfolio Manager & Professor
Il docente
Portfolio manager specializzato nel reddito fisso con esperienza di investimento in obbligazioni corporate investment grade e high yield a New York e Londra.
È stato membro del comitato ESG per gli investimenti sostenibili.Attualmente è professore a contratto di Portfolio Management e Financial Markets presso La Sapienza di Roma .
Attualmente è professore a contratto di Portfolio Management e Financial Markets presso l'Università La Sapienza di Roma (Facoltà di Economia, Dipartimento di Matematica).
La sua esperienza operativa diretta nei mercati garantisce che i contenuti del corso siano allineati con le pratiche reali utilizzate quotidianamente da portfolio manager e analisti, e con le competenze effettivamente richieste dai datori di lavoro nel settore fixed income.
Metodo didattico
Il percorso bilancia analisi di mercato, teoria essenziale e pratica operativa per fornirti un metodo di lavoro solido e concreto sul campo.
40%
Tecnica e compliance
Preparazione OCF, fiscalità, normativa e asset allocation.
35%
Soft skills
Comunicazione, negoziazione etica e intelligenza emotiva.
25%
Pratica operativa
Project work, simulazioni d'esame e posizionamento digitale.
Metodo didattico
Il percorso bilancia analisi di mercato, teoria essenziale e pratica operativa per fornirti un metodo di lavoro solido e concreto sul campo.
Competenze acquisite
Il Master bilancia rigore normativo e capacità di attrazione del cliente, fornendo tutti gli strumenti per eccellere nel mercato del Private Banking.
Pianificazione patrimoniale
Saprai eseguire una gap analysis completa e definire obiettivi finanziari misurabili attraverso portafogli modello e asset allocation strategica.
Preparazione OCF
Otterrai una preparazione specifica per l'iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari, con materiali mirati e simulazioni costanti dei test ufficiali.
Wealth Management
Dominerai i temi complessi della fiscalità degli investimenti, della previdenza complementare e della pianificazione successoria.
Relazione & Branding
Svilupperai un'intelligenza emotiva superiore per gestire i bias dei clienti e costruirai la tua Thought Leadership digitale su LinkedIn.
Analista junior o neolaureato in cerca di specializzazione
Lavori in finanza ma ti senti troppo generalista. Nei colloqui per posizioni in asset management o portfolio management ti chiedono di duration, spread analysis, costruzione di portafogli e non hai risposte concrete. Vuoi competenze tecniche specifiche che ti differenziano.
Career switcher verso i mercati finanziari
Gestisci clienti ma quando si parla di obbligazioni vai per approssimazioni. Non sai spiegare perché un bond vale più di un altro o cosa significa quando la Fed cambia i tassi. Vuoi servire clienti sofisticati con competenza tecnica reale.
Career switcher verso i mercati finanziari
Vieni da altri settori e vuoi entrare in asset management, risk management o analisi obbligazionaria. Sai che ti manca l'esperienza operativa che ti rende credibile. Hai bisogno di competenze concrete e dimostrabili.
A chi è rivolto
Il percorso è strutturato per chi vede nella consulenza non una semplice vendita di prodotti, ma una libera professione basata sul capitale umano e sulla fiducia.
1
Neolaureato o neodiplomato
Vuoi entrare nel Financial Advisory ma il mercato chiede esperienza e abilitazione. Costruisci competenze certificate e un network istituzionale (ANASF) che apre le porte delle principali reti bancarie e società di consulenza.
2
Consulente in attività
Sei già iscritto all'albo ma senti che il mercato richiede nuove competenze digitali e relazionali. Il Master ti aggiorna su MiFID II, finanza comportamentale e strategie di acquisizione clienti per evolvere verso il Private Banking.
3
Career switcher
Vieni da settori affini e cerchi un percorso strutturato per riqualificarti. Trovi in questo Master il ponte ideale per entrare nel settore con credibilità, grazie al supporto dei migliori esperti e alla forza del brand ANASF.
A chi è rivolto
Il percorso è strutturato per chi vede nella consulenza non una semplice vendita di prodotti, ma una libera professione basata sul capitale umano e sulla fiducia.
1
Neolaureato o neodiplomato
Vuoi entrare nel Financial Advisory ma il mercato chiede esperienza e abilitazione. Costruisci competenze certificate e un network istituzionale (ANASF) che apre le porte delle principali reti bancarie e società di consulenza.
2
Consulente in attività
Sei già iscritto all'albo ma senti che il mercato richiede nuove competenze digitali e relazionali. Il Master ti aggiorna su MiFID II, finanza comportamentale e strategie di acquisizione clienti per evolvere verso il Private Banking.
2
Career switcher
Vieni da settori affini e cerchi un percorso strutturato per riqualificarti. Trovi in questo Master il ponte ideale per entrare nel settore con credibilità, grazie al supporto dei migliori esperti e alla forza del brand ANASF.
PROGRAMMA
Un percorso progressivo di 180 ore che unisce i pilastri tecnici del Wealth Management alle tecniche di negoziazione etica, finanza comportamentale e personal branding digitale.
12
Moduli
formativi
6
Macro-aree
tematiche
12
settimane di formazione live
Sequenza del percorso
Il master ti guida in una crescita verticale, trasformandoti da venditore operativo a manager strategico.
STEP 1
Analisi del Cliente e OCF
Padroneggia la profilazione e la pianificazione finanziaria preparando i test per l'iscrizione all'Albo.
STEP 2
Strumenti e Asset Allocation
Costruisci portafogli efficienti integrando fondi, ETF, titoli e i principali prodotti assicurativi.
STEP 3
Normativa, fisco e compliance
Gestisci MiFID II e ottimizza il rendimento netto attraverso una pianificazione fiscale corretta.
STEP 4
Previdenza e successione
Progetta soluzioni per il gap previdenziale e gestisci la protezione del passaggio generazionale.
STEP 5
Psicologia e comunicazione
Applica la finanza comportamentale e le tecniche di negoziazione per gestire la fiducia del cliente.
STEP 6
Branding e caso finale
Costruisci il tuo posizionamento online e risolvi un caso reale di consulenza patrimoniale complessa.
Dettaglio moduli
Un percorso di 180 ore che trasforma la preparazione tecnica in autorevolezza professionale. Ogni modulo è progettato per fornirti un deliverable concreto e le competenze per gestire patrimoni reali.
Saprai raccogliere informazioni, analizzare patrimoni e definire obiettivi personalizzati attraverso tecniche di profilazione e gap analysis. Imparerai a costruire piani finanziari su misura.
Cosa porterai a casa:
Capacità di mappare il patrimonio e trasformare i bisogni in obiettivi finanziari misurabili.
Padroneggerai fondi, ETF, titoli e assicurazioni per costruire portafogli ottimali. Imparerai le tecniche di diversificazione e ribilanciamento strategico per ogni profilo di rischio.
Cosa porterai a casa:
Competenze avanzate nella selezione degli strumenti e nella costruzione di portafogli efficienti.
Gestirai con sicurezza MiFID II, antiriciclaggio e tutela del cliente. Approfondirai gli obblighi informativi e il codice etico per operare nella massima trasparenza e conformità.
Cosa porterai a casa:
Una conoscenza ferrea delle regole del gioco per proteggere te stesso e i tuoi clienti.
Ottimizzerai la tassazione per massimizzare i rendimenti netti, gestendo regimi amministrati e dichiarativi, compensazione di minusvalenze e pianificazione per patrimoni complessi.
Cosa porterai a casa:
Capacità di agire sulle variabili fiscali per aumentare il valore reale del portafoglio cliente.
Progetta soluzioni integrate per la pensione e il passaggio generazionale. Analizzerai strumenti come Fondi Pensione, PIP, Trust, donazioni e patti di famiglia per la protezione patrimoniale.
Cosa porterai a casa:
La capacità di offrire una consulenza olistica che tocca la protezione e la continuità del patrimonio.
Riconoscerai e gestirai i bias cognitivi e le emozioni degli investitori. Utilizzerai il nudging e l'architettura delle scelte per guidare il cliente verso decisioni razionali e di lungo periodo.
Cosa porterai a casa:
Tecniche psicologiche per gestire il panico o l'euforia dei mercati nella relazione con il cliente.
Comprenderai i reali bisogni del cliente attraverso tecniche di ascolto strutturato e domande aperte. Imparerai a leggere il linguaggio non verbale e a gestire i silenzi e le resistenze.
Cosa porterai a casa:
Empatia professionale e capacità di far emergere i veri bisogni (anche inespressi) del cliente.
Strutturerai presentazioni coinvolgenti usando il framework A.I.D.A. e lo storytelling finanziario. Imparerai a visualizzare i dati in modo semplice per trasformare i numeri in storie comprensibili.
Cosa porterai a casa:
Sicurezza espositiva e capacità di comunicare valore in modo chiaro e persuasivo.
Supererai resistenze e dubbi con tecniche di vendita etica. Imparerai la negoziazione win-win per gestire il classico "ci devo pensare" e arrivare a una chiusura naturale della consulenza.
Cosa porterai a casa:
Un metodo strutturato per gestire il conflitto e consolidare l'accordo con il cliente.
Costruirai autorevolezza e fiducia duratura gestendo le tue emozioni e quelle del cliente. Imparerai a gestire clienti difficili e a posizionarti come un leader autorevole nel tuo settore.
Cosa porterai a casa:
Solidità caratteriale e leadership relazionale, fondamentali per il Private Banking.
Costruirai un posizionamento unico su LinkedIn attraverso content strategy e networking strategico. Imparerai a gestire la tua reputazione online per attrarre lead qualificati in modo organico.
Cosa porterai a casa:
Un profilo digitale professionale che lavora per te come calamita per nuovi potenziali clienti.
Applicherai tutte le competenze su un caso reale di consulenza complessa e affronterai simulazioni dell'esame OCF per arrivare alla prova d'Albo con la massima sicurezza metodologica.
Cosa porterai a casa:
Un portfolio di progetti reali e la preparazione definitiva per l'abilitazione professionale.
I DOCENTI
Impara dai migliori professionisti del settore finanziario con esperienza consolidata nei mercati internazionali.
Nome e Cognome
Job Title
Oltre 20 anni di esperienza nei mercati obbligazionari. Specializzato in gestione di portafogli multi-asset e strategie di investimento.
Nome e Cognome
Job Title
Oltre 20 anni di esperienza nei mercati obbligazionari. Specializzato in gestione di portafogli multi-asset e strategie di investimento.
Nome e Cognome
Job Title
Oltre 20 anni di esperienza nei mercati obbligazionari. Specializzato in gestione di portafogli multi-asset e strategie di investimento.
IL PARTNER
IL PARTNER
Dal 1977 ANASF è la voce ufficiale della consulenza finanziaria in Italia.
Con oltre 12.800 associati, rappresenta circa la metà dell'intera categoria nazionale ed è il punto di riferimento istituzionale nei tavoli regolatori europei (MiFID II, ESG).
La partnership con ANASF conferisce al Master un sigillo di qualità e una credibilità immediata nel settore.
A questa si unisce Starting Finance, la startup leader dell'innovazione e della comunicazione finanziaria in Italia, per garantirti un mix unico di tradizione istituzionale e avanguardia digitale.
Filippo Arcieri
Portfolio Manager & Professor
IL DOCENTE
Portfolio manager specializzato nel reddito fisso con esperienza di investimento in obbligazioni corporate investment grade e high yield a New York e Londra.
È stato membro del comitato ESG per gli investimenti sostenibili.Attualmente è professore a contratto di Portfolio Management e Financial Markets presso La Sapienza di Roma .
IL DOCENTE
IL PARTNER
IL PARTNER
Portfolio manager specializzato nel reddito fisso con esperienza di investimento in obbligazioni corporate investment grade e high yield a New York e Londra.
È stato membro del comitato ESG per gli investimenti sostenibili.Attualmente è professore a contratto di Portfolio Management e Financial Markets presso La Sapienza di Roma .
Attualmente è professore a contratto di Portfolio Management e Financial Markets presso l'Università La Sapienza di Roma (Facoltà di Economia, Dipartimento di Matematica).
La sua esperienza operativa diretta nei mercati garantisce che i contenuti del corso siano allineati con le pratiche reali utilizzate quotidianamente da portfolio manager e analisti, e con le competenze effettivamente richieste dai datori di lavoro nel settore fixed income.
Video recensioni
Impara dai migliori professionisti del settore finanziario con esperienza consolidata nei mercati internazionali.
Nome e Cognome
Job Title
Oltre 20 anni di esperienza nei mercati obbligazionari. Specializzato in gestione di portafogli multi-asset e strategie di investimento.
Nome e Cognome
Job Title
Oltre 20 anni di esperienza nei mercati obbligazionari. Specializzato in gestione di portafogli multi-asset e strategie di investimento.
Starting Finance Business School
La prima community finanziaria in Italia, con oltre 2.500 studenti formati attraverso master, corsi e percorsi di specializzazione progettati da professionisti del settore.
2.500+
STUDENTI FORMATI
150+
EDIZIONI REALIZZATE
3
ANNI DI ESPERIENZA
150+
DOCENTI ED ESPERTI
PERCHÉ ISCRIVERSI
Questo è l'unico Master in Italia che unisce la solidità storica di ANASF alla capacità di attrazione digitale di Starting Finance, creando un profilo professionale completo.
Sigillo di qualità ANASF
Entri a far parte del network dell'associazione più rappresentativa d'Italia, ottenendo un riconoscimento immediato da parte di banche e reti.
Preparazione OCF integrata
Non dovrai studiare altrove: il percorso include tutto il necessario per affrontare con successo l'esame di abilitazione all'Albo.
Personal Branding
Dedichiamo 20 ore specifiche a insegnarti come "venderdi" online, una competenza vitale che i master tradizionali ignorano completamente.
Approccio olistico
Non solo prodotti finanziari: impari a gestire fisco, successioni e psicologia, diventando un vero consulente patrimoniale a 360 gradi.
Benefici concreti
Il Master accelera la tua carriera fornendoti sia il "titolo" (preparazione OCF) sia la "sostanza" (competenze relazionali e tecniche) per emergere nel Private Banking.
01
Preparazione concreta
Arriverai all'esame OCF con una preparazione superiore e ti presenterai alle aziende con il prestigio di un Master certificato da ANASF e Starting Finance.
02
Acquisizione clienti evoluta
Grazie alle tecniche di Personal Branding e comunicazione, saprai attrarre e gestire clienti di alto profilo, comunicando valore oltre il semplice rendimento.
03
Padronanza patrimoniale
Saprai gestire patrimoni complessi integrando investimenti, protezione fiscale e pianificazione successoria, diventando il riferimento unico per la famiglia del cliente.
04
Network professionale
Entrerai in contatto diretto con i protagonisti della consulenza finanziaria italiana, costruendo relazioni che saranno fondamentali per la tua crescita futura.
Cosa dicono gli studenti
Testimonianze di professionisti che hanno acquisito competenze operative concrete nel fixed income attraverso il nostro percorso formativo.
"Lavoravo già in finanza ma mi sentivo troppo generalista. Nei colloqui per posizioni più qualificate mi chiedevano di curve dei tassi, dot plot della Fed, costruzione portafogli e non sapevo rispondere. Il corso è stato pratico al punto giusto: ogni settimana analizzavamo i mercati con dati realireali. Ora ho le competenze che cercavo."
Sofia P.
FINANCIAL ANALYSIS
"Lavoravo già in finanza ma mi sentivo troppo generalista. Nei colloqui per posizioni più qualificate mi chiedevano di curve dei tassi, dot plot della Fed, costruzione portafogli e non sapevo rispondere. Il corso è stato pratico al punto giusto: ogni settimana analizzavamo i mercati con dati reali. Ora ho le competenze che cercavo."
Anna S.
FINANCIAL ANALYSIS
"Lavoravo già in finanza ma mi sentivo troppo generalista. Nei colloqui per posizioni più qualificate mi chiedevano di curve dei tassi, dot plot della Fed, costruzione portafogli e non sapevo rispondere. Il corso è stato pratico al punto giusto: ogni settimana analizzavamo i mercati con dati reali. Ora ho le competenze che cercavo."
Luca L.
FINANCIAL ANALYSIS
Tutto in un unico spazio
Tutte le lezioni si svolgono sulla nostra piattaforma.
All’interno trovi lezioni registrate, sessioni in diretta con lavagne digitali, materiali didattici, monitoraggio dei progressi e rilascio di certificati e attestati. Ogni attività è centralizzata in un unico ambiente, accessibile da qualsiasi dispositivo.
• Multi-Device
• Accesso 24/7
• Materiali Integrati
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze tra le tre opzioni disponibili
UNICA SOLUZIONE
€ 6.000
IVA inclusa • Pagamento immediato
Accesso immediato al percorso formativo
Nessun costo aggiuntivo o interesse
Procedura semplice e veloce
Pagamento sicuro e protetto
RATEIZZAZIONE
fino a 24
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3 o 4 rate mensili
Pagamenti automatici • Approvazione immediata
Fino a 24 rate
3 rate senza interessi oppure 6, 12, 24 con interessi*
* Le opzioni di rateizzazione sono soggette ad approvazione. Per le rate con interessi, il TAEG varia in base al piano scelto e verrà comunicato durante il processo di pagamento direttamente nella piattaforma dell'ente che lo eroga.
PRESTITO PER MERITO
Finanziamento dedicato
In collaborazione con istituzioni finanziarie per supportare la tua formazione professionale. Un investimento nel tuo futuro con condizioni vantaggiose.
INFO AGGIUNTIVE
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Nessuna garanzia patrimoniale
La valutazione si basa sul merito accademico e professionale, senza richiedere garanzie patrimoniali
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Condizioni economiche competitive pensate specificatamente per studenti e giovani professionisti
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Piano di rimborso personalizzabile in base alle tue esigenze e possibilità economiche
Supporto dedicato
Assistenza completa durante tutto il processo di richiesta e approvazione del finanziamento
OPZIONE 1
Prenota una
chiamata informativa
Per verificare la coerenza tra contenuti del corso e obiettivi professionali o ricevere chiarimenti su struttura didattica, prerequisiti e modalità operative.
OPZIONE 2
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Hai già le idee chiare sul percorso? Acquista subito e riceverai le credenziali di accesso, i materiali e tutte le istruzioni per iniziare.
€ 6.000
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Hai ancora dubbi?
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Ti aiuteremo a risolvere i dubbi e orientarti alla scelta più giusta per te.
DOMANDE FREQUENTI
Tutto quello che devi sapere prima di iscriverti al master.
Assolutamente sì. La formula blended ti permette massima flessibilità senza rinunciare all'interazione con docenti e colleghi. Le lezioni sono sempre registrate quindi potrai ri vederle quando preferisci.
Certamente. Il Master è aperto a diplomati e laureati di ogni disciplina. L'importante è la motivazione verso la consulenza finanziaria. Partiamo dalle basi e ti portiamo al livello professionale.
Simulazioni complete, analisi normativa aggiornata, strategie per le domande più insidiose. Ti mettiamo nelle condizioni migliori per affrontare l'esame con sicurezza. Il successo finale dipenderà dal tuo impegno e studio personale.
Accesso diretto al network dell'associazione, incontri con professionisti affermati, credibilità immediata nel settore. ANASF è il riferimento per i consulenti finanziari in Italia.
20 ore con gli esperti di Starting Finance: impari a ottimizzare LinkedIn, creare contenuti di valore e gestire la tua reputazione online. Alla fine esci con un profilo professionale completo e le competenze per farlo brillare nel mondo digitale
Entrambi. La preparazione OCF è inclusa, ma il focus è sulle competenze pratiche. Project work, simulazioni, casi studio: tutto orientato a renderti operativo dal primo giorno di lavoro.
Calcola 4-5 ore settimanali per studio individuale, project work e preparazione esami. Il carico è sostenibile anche per chi lavora, grazie alla struttura modulare.
Sì, sono disponibili piani di pagamento rateale.
I posti sono solo 15 e sono limitati per garantire qualità della didattica e interazione ottimale. La selezione avviene su candidatura.