MASTER

LIVE

Financial Advisory & Private Banking

Acquisisci le competenze tecniche e relazionali per superare l’esame OCF e costruire una carriera solida nella consulenza patrimoniale.

L'unico percorso in partnership con ANASF che fonde preparazione tecnica all'Albo, pianificazione patrimoniale e personal branding digitale.

180 ore

Durata

Live Streaming

Modalità

ottobre 2026

Data inizio

€ 6.000

IVA incl.

Rateizzazione disponibile

hero image

IL MASTER

Un percorso d'élite di 8 mesi progettato per formare il consulente del futuro: un professionista capace di dominare la normativa MiFID II, costruire portafogli efficienti e gestire la relazione fiduciaria con il cliente.

180 ore di formazione intensiva con simulazioni reali dell'esame OCF, moduli tecnici su fiscalità e previdenza e workshop sulle soft skill relazionali.

Include 20 ore di Personal Branding e un Project Work finale su casi reali di patrimoni complessi da presentare a esperti del settore.

Filippo Arcieri

Portfolio Manager & Professor

Il docente

Portfolio manager specializzato nel reddito fisso con esperienza di investimento in obbligazioni corporate investment grade e high yield a New York e Londra.


È stato membro del comitato ESG per gli investimenti sostenibili.Attualmente è professore a contratto di Portfolio Management e Financial Markets presso La Sapienza di Roma .

Attualmente è professore a contratto di Portfolio Management e Financial Markets presso l'Università La Sapienza di Roma (Facoltà di Economia, Dipartimento di Matematica).

La sua esperienza operativa diretta nei mercati garantisce che i contenuti del corso siano allineati con le pratiche reali utilizzate quotidianamente da portfolio manager e analisti, e con le competenze effettivamente richieste dai datori di lavoro nel settore fixed income.

Metodo didattico

Il percorso bilancia analisi di mercato, teoria essenziale e pratica operativa per fornirti un metodo di lavoro solido e concreto sul campo.

40%

Tecnica e compliance

Preparazione OCF, fiscalità, normativa e asset allocation.

35%

Soft skills

Comunicazione, negoziazione etica e intelligenza emotiva.

25%

Pratica operativa

Project work, simulazioni d'esame e posizionamento digitale.

Metodo didattico

Il percorso bilancia analisi di mercato, teoria essenziale e pratica operativa per fornirti un metodo di lavoro solido e concreto sul campo.

Competenze acquisite

Il Master bilancia rigore normativo e capacità di attrazione del cliente, fornendo tutti gli strumenti per eccellere nel mercato del Private Banking.

Pianificazione patrimoniale

Saprai eseguire una gap analysis completa e definire obiettivi finanziari misurabili attraverso portafogli modello e asset allocation strategica.

Preparazione OCF

Otterrai una preparazione specifica per l'iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari, con materiali mirati e simulazioni costanti dei test ufficiali.

Wealth Management

Dominerai i temi complessi della fiscalità degli investimenti, della previdenza complementare e della pianificazione successoria.

Relazione & Branding

Svilupperai un'intelligenza emotiva superiore per gestire i bias dei clienti e costruirai la tua Thought Leadership digitale su LinkedIn.

Analista junior o neolaureato in cerca di specializzazione

Lavori in finanza ma ti senti troppo generalista. Nei colloqui per posizioni in asset management o portfolio management ti chiedono di duration, spread analysis, costruzione di portafogli e non hai risposte concrete. Vuoi competenze tecniche specifiche che ti differenziano.

Career switcher verso i mercati finanziari

Gestisci clienti ma quando si parla di obbligazioni vai per approssimazioni. Non sai spiegare perché un bond vale più di un altro o cosa significa quando la Fed cambia i tassi. Vuoi servire clienti sofisticati con competenza tecnica reale.

Career switcher verso i mercati finanziari

Vieni da altri settori e vuoi entrare in asset management, risk management o analisi obbligazionaria. Sai che ti manca l'esperienza operativa che ti rende credibile. Hai bisogno di competenze concrete e dimostrabili.

A chi è rivolto

Il percorso è strutturato per chi vede nella consulenza non una semplice vendita di prodotti, ma una libera professione basata sul capitale umano e sulla fiducia.

1

Neolaureato o neodiplomato

Vuoi entrare nel Financial Advisory ma il mercato chiede esperienza e abilitazione. Costruisci competenze certificate e un network istituzionale (ANASF) che apre le porte delle principali reti bancarie e società di consulenza.

2

Consulente in attività

Sei già iscritto all'albo ma senti che il mercato richiede nuove competenze digitali e relazionali. Il Master ti aggiorna su MiFID II, finanza comportamentale e strategie di acquisizione clienti per evolvere verso il Private Banking.

3

Career switcher

Vieni da settori affini e cerchi un percorso strutturato per riqualificarti. Trovi in questo Master il ponte ideale per entrare nel settore con credibilità, grazie al supporto dei migliori esperti e alla forza del brand ANASF.

A chi è rivolto

Il percorso è strutturato per chi vede nella consulenza non una semplice vendita di prodotti, ma una libera professione basata sul capitale umano e sulla fiducia.

1

Neolaureato o neodiplomato

Vuoi entrare nel Financial Advisory ma il mercato chiede esperienza e abilitazione. Costruisci competenze certificate e un network istituzionale (ANASF) che apre le porte delle principali reti bancarie e società di consulenza.

2

Consulente in attività

Sei già iscritto all'albo ma senti che il mercato richiede nuove competenze digitali e relazionali. Il Master ti aggiorna su MiFID II, finanza comportamentale e strategie di acquisizione clienti per evolvere verso il Private Banking.

2

Career switcher

Vieni da settori affini e cerchi un percorso strutturato per riqualificarti. Trovi in questo Master il ponte ideale per entrare nel settore con credibilità, grazie al supporto dei migliori esperti e alla forza del brand ANASF.

PROGRAMMA

Un percorso progressivo di 180 ore che unisce i pilastri tecnici del Wealth Management alle tecniche di negoziazione etica, finanza comportamentale e personal branding digitale.

12

Moduli

formativi

6

Macro-aree

tematiche

12

settimane di formazione live

Sequenza del percorso

Il master ti guida in una crescita verticale, trasformandoti da venditore operativo a manager strategico.

STEP 1

Analisi del Cliente e OCF

Padroneggia la profilazione e la pianificazione finanziaria preparando i test per l'iscrizione all'Albo.

STEP 2

Strumenti e Asset Allocation

Costruisci portafogli efficienti integrando fondi, ETF, titoli e i principali prodotti assicurativi.

STEP 3

Normativa, fisco e compliance

Gestisci MiFID II e ottimizza il rendimento netto attraverso una pianificazione fiscale corretta.

STEP 4

Previdenza e successione

Progetta soluzioni per il gap previdenziale e gestisci la protezione del passaggio generazionale.

STEP 5

Psicologia e comunicazione

Applica la finanza comportamentale e le tecniche di negoziazione per gestire la fiducia del cliente.

STEP 6

Branding e caso finale

Costruisci il tuo posizionamento online e risolvi un caso reale di consulenza patrimoniale complessa.

Dettaglio moduli

Un percorso di 180 ore che trasforma la preparazione tecnica in autorevolezza professionale. Ogni modulo è progettato per fornirti un deliverable concreto e le competenze per gestire patrimoni reali.

01 Pianificazione finanziaria e analisi del cliente

Saprai raccogliere informazioni, analizzare patrimoni e definire obiettivi personalizzati attraverso tecniche di profilazione e gap analysis. Imparerai a costruire piani finanziari su misura.

Cosa porterai a casa:

Capacità di mappare il patrimonio e trasformare i bisogni in obiettivi finanziari misurabili.

02 Strumenti finanziari e asset allocation

Padroneggerai fondi, ETF, titoli e assicurazioni per costruire portafogli ottimali. Imparerai le tecniche di diversificazione e ribilanciamento strategico per ogni profilo di rischio.

Cosa porterai a casa:

Competenze avanzate nella selezione degli strumenti e nella costruzione di portafogli efficienti.

03 Normativa, compliance e deontologia

Gestirai con sicurezza MiFID II, antiriciclaggio e tutela del cliente. Approfondirai gli obblighi informativi e il codice etico per operare nella massima trasparenza e conformità.

Cosa porterai a casa:

Una conoscenza ferrea delle regole del gioco per proteggere te stesso e i tuoi clienti.

04 Fiscalità degli Investimenti

Ottimizzerai la tassazione per massimizzare i rendimenti netti, gestendo regimi amministrati e dichiarativi, compensazione di minusvalenze e pianificazione per patrimoni complessi.

Cosa porterai a casa:

Capacità di agire sulle variabili fiscali per aumentare il valore reale del portafoglio cliente.

05 Previdenza complementare e successioni

Progetta soluzioni integrate per la pensione e il passaggio generazionale. Analizzerai strumenti come Fondi Pensione, PIP, Trust, donazioni e patti di famiglia per la protezione patrimoniale.

Cosa porterai a casa:

La capacità di offrire una consulenza olistica che tocca la protezione e la continuità del patrimonio.

06 Finanza comportamentale applicata

Riconoscerai e gestirai i bias cognitivi e le emozioni degli investitori. Utilizzerai il nudging e l'architettura delle scelte per guidare il cliente verso decisioni razionali e di lungo periodo.

Cosa porterai a casa:

Tecniche psicologiche per gestire il panico o l'euforia dei mercati nella relazione con il cliente.

07 Comunicazione e ascolto attivo

Comprenderai i reali bisogni del cliente attraverso tecniche di ascolto strutturato e domande aperte. Imparerai a leggere il linguaggio non verbale e a gestire i silenzi e le resistenze.

Cosa porterai a casa:

Empatia professionale e capacità di far emergere i veri bisogni (anche inespressi) del cliente.

08 Public Speaking e presentazione

Strutturerai presentazioni coinvolgenti usando il framework A.I.D.A. e lo storytelling finanziario. Imparerai a visualizzare i dati in modo semplice per trasformare i numeri in storie comprensibili.

Cosa porterai a casa:

Sicurezza espositiva e capacità di comunicare valore in modo chiaro e persuasivo.

09 Negoziazione e gestione obiezioni

Supererai resistenze e dubbi con tecniche di vendita etica. Imparerai la negoziazione win-win per gestire il classico "ci devo pensare" e arrivare a una chiusura naturale della consulenza.

Cosa porterai a casa:

Un metodo strutturato per gestire il conflitto e consolidare l'accordo con il cliente.

10 Intelligenza emotiva e leadership

Costruirai autorevolezza e fiducia duratura gestendo le tue emozioni e quelle del cliente. Imparerai a gestire clienti difficili e a posizionarti come un leader autorevole nel tuo settore.

Cosa porterai a casa:

Solidità caratteriale e leadership relazionale, fondamentali per il Private Banking.

11 Personal branding digitale

Costruirai un posizionamento unico su LinkedIn attraverso content strategy e networking strategico. Imparerai a gestire la tua reputazione online per attrarre lead qualificati in modo organico.

Cosa porterai a casa:

Un profilo digitale professionale che lavora per te come calamita per nuovi potenziali clienti.

12 Project work finale e simulazioni OCF

Applicherai tutte le competenze su un caso reale di consulenza complessa e affronterai simulazioni dell'esame OCF per arrivare alla prova d'Albo con la massima sicurezza metodologica.

Cosa porterai a casa:

Un portfolio di progetti reali e la preparazione definitiva per l'abilitazione professionale.

I DOCENTI

Impara dai migliori professionisti del settore finanziario con esperienza consolidata nei mercati internazionali.

Nome e Cognome

Job Title

Oltre 20 anni di esperienza nei mercati obbligazionari. Specializzato in gestione di portafogli multi-asset e strategie di investimento.

Nome e Cognome

Job Title

Oltre 20 anni di esperienza nei mercati obbligazionari. Specializzato in gestione di portafogli multi-asset e strategie di investimento.

Nome e Cognome

Job Title

Oltre 20 anni di esperienza nei mercati obbligazionari. Specializzato in gestione di portafogli multi-asset e strategie di investimento.

IL PARTNER

IL PARTNER

Dal 1977 ANASF è la voce ufficiale della consulenza finanziaria in Italia.


Con oltre 12.800 associati, rappresenta circa la metà dell'intera categoria nazionale ed è il punto di riferimento istituzionale nei tavoli regolatori europei (MiFID II, ESG).


La partnership con ANASF conferisce al Master un sigillo di qualità e una credibilità immediata nel settore.


A questa si unisce Starting Finance, la startup leader dell'innovazione e della comunicazione finanziaria in Italia, per garantirti un mix unico di tradizione istituzionale e avanguardia digitale.

Filippo Arcieri

Portfolio Manager & Professor

IL DOCENTE

Portfolio manager specializzato nel reddito fisso con esperienza di investimento in obbligazioni corporate investment grade e high yield a New York e Londra.


È stato membro del comitato ESG per gli investimenti sostenibili.Attualmente è professore a contratto di Portfolio Management e Financial Markets presso La Sapienza di Roma .

IL DOCENTE

IL PARTNER

IL PARTNER

Portfolio manager specializzato nel reddito fisso con esperienza di investimento in obbligazioni corporate investment grade e high yield a New York e Londra.


È stato membro del comitato ESG per gli investimenti sostenibili.Attualmente è professore a contratto di Portfolio Management e Financial Markets presso La Sapienza di Roma .

Attualmente è professore a contratto di Portfolio Management e Financial Markets presso l'Università La Sapienza di Roma (Facoltà di Economia, Dipartimento di Matematica).

La sua esperienza operativa diretta nei mercati garantisce che i contenuti del corso siano allineati con le pratiche reali utilizzate quotidianamente da portfolio manager e analisti, e con le competenze effettivamente richieste dai datori di lavoro nel settore fixed income.

Video recensioni

Impara dai migliori professionisti del settore finanziario con esperienza consolidata nei mercati internazionali.

Nome e Cognome

Job Title

Oltre 20 anni di esperienza nei mercati obbligazionari. Specializzato in gestione di portafogli multi-asset e strategie di investimento.

Nome e Cognome

Job Title

Oltre 20 anni di esperienza nei mercati obbligazionari. Specializzato in gestione di portafogli multi-asset e strategie di investimento.

Starting Finance Business School

La prima community finanziaria in Italia, con oltre 2.500 studenti formati attraverso master, corsi e percorsi di specializzazione progettati da professionisti del settore.

2.500+

STUDENTI FORMATI

150+

EDIZIONI REALIZZATE

3

ANNI DI ESPERIENZA

150+

DOCENTI ED ESPERTI

PERCHÉ ISCRIVERSI

Questo è l'unico Master in Italia che unisce la solidità storica di ANASF alla capacità di attrazione digitale di Starting Finance, creando un profilo professionale completo.

Sigillo di qualità ANASF

Entri a far parte del network dell'associazione più rappresentativa d'Italia, ottenendo un riconoscimento immediato da parte di banche e reti.

Preparazione OCF integrata

Non dovrai studiare altrove: il percorso include tutto il necessario per affrontare con successo l'esame di abilitazione all'Albo.

Personal Branding

Dedichiamo 20 ore specifiche a insegnarti come "venderdi" online, una competenza vitale che i master tradizionali ignorano completamente.

Approccio olistico

Non solo prodotti finanziari: impari a gestire fisco, successioni e psicologia, diventando un vero consulente patrimoniale a 360 gradi.

Benefici concreti

Il Master accelera la tua carriera fornendoti sia il "titolo" (preparazione OCF) sia la "sostanza" (competenze relazionali e tecniche) per emergere nel Private Banking.

01

Preparazione concreta

Arriverai all'esame OCF con una preparazione superiore e ti presenterai alle aziende con il prestigio di un Master certificato da ANASF e Starting Finance.

02

Acquisizione clienti evoluta

Grazie alle tecniche di Personal Branding e comunicazione, saprai attrarre e gestire clienti di alto profilo, comunicando valore oltre il semplice rendimento.

03

Padronanza patrimoniale

Saprai gestire patrimoni complessi integrando investimenti, protezione fiscale e pianificazione successoria, diventando il riferimento unico per la famiglia del cliente.

04

Network professionale

Entrerai in contatto diretto con i protagonisti della consulenza finanziaria italiana, costruendo relazioni che saranno fondamentali per la tua crescita futura.

Cosa dicono gli studenti

Testimonianze di professionisti che hanno acquisito competenze operative concrete nel fixed income attraverso il nostro percorso formativo.

"Lavoravo già in finanza ma mi sentivo troppo generalista. Nei colloqui per posizioni più qualificate mi chiedevano di curve dei tassi, dot plot della Fed, costruzione portafogli e non sapevo rispondere. Il corso è stato pratico al punto giusto: ogni settimana analizzavamo i mercati con dati realireali. Ora ho le competenze che cercavo."

Sofia P.

FINANCIAL ANALYSIS

"Lavoravo già in finanza ma mi sentivo troppo generalista. Nei colloqui per posizioni più qualificate mi chiedevano di curve dei tassi, dot plot della Fed, costruzione portafogli e non sapevo rispondere. Il corso è stato pratico al punto giusto: ogni settimana analizzavamo i mercati con dati reali. Ora ho le competenze che cercavo."

Anna S.

FINANCIAL ANALYSIS

"Lavoravo già in finanza ma mi sentivo troppo generalista. Nei colloqui per posizioni più qualificate mi chiedevano di curve dei tassi, dot plot della Fed, costruzione portafogli e non sapevo rispondere. Il corso è stato pratico al punto giusto: ogni settimana analizzavamo i mercati con dati reali. Ora ho le competenze che cercavo."

Luca L.

FINANCIAL ANALYSIS

Tutto in un unico spazio

Tutte le lezioni si svolgono sulla nostra piattaforma.

All’interno trovi lezioni registrate, sessioni in diretta con lavagne digitali, materiali didattici, monitoraggio dei progressi e rilascio di certificati e attestati. Ogni attività è centralizzata in un unico ambiente, accessibile da qualsiasi dispositivo.

Multi-Device

Accesso 24/7

Materiali Integrati

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze tra le tre opzioni disponibili

UNICA SOLUZIONE

€ 6.000

IVA inclusa • Pagamento immediato

Accesso immediato al percorso formativo

Nessun costo aggiuntivo o interesse

Procedura semplice e veloce

Pagamento sicuro e protetto

RATEIZZAZIONE

fino a 24

rate

3 o 4 rate mensili

Pagamenti automatici • Approvazione immediata

Fino a 24 rate

3 rate senza interessi oppure 6, 12, 24 con interessi*

* Le opzioni di rateizzazione sono soggette ad approvazione. Per le rate con interessi, il TAEG varia in base al piano scelto e verrà comunicato durante il processo di pagamento direttamente nella piattaforma dell'ente che lo eroga.

PRESTITO PER MERITO

Finanziamento dedicato

In collaborazione con istituzioni finanziarie per supportare la tua formazione professionale. Un investimento nel tuo futuro con condizioni vantaggiose.

INFO AGGIUNTIVE

In collaborazione con istituzioni finanziarie per supportare la tua formazione professionale. Un investimento nel tuo futuro con condizioni vantaggiose.

Nessuna garanzia patrimoniale

La valutazione si basa sul merito accademico e professionale, senza richiedere garanzie patrimoniali

Tassi agevolati

Condizioni economiche competitive pensate specificatamente per studenti e giovani professionisti

Rimborso flessibile

Piano di rimborso personalizzabile in base alle tue esigenze e possibilità economiche

Supporto dedicato

Assistenza completa durante tutto il processo di richiesta e approvazione del finanziamento

OPZIONE 1

Prenota una

chiamata informativa

Per verificare la coerenza tra contenuti del corso e obiettivi professionali o ricevere chiarimenti su struttura didattica, prerequisiti e modalità operative.

OPZIONE 2

Acquista il percorso

Hai già le idee chiare sul percorso? Acquista subito e riceverai le credenziali di accesso, i materiali e tutte le istruzioni per iniziare.

€ 6.000

IVA inclusa

Hai ancora dubbi?

Chatta con un membro del nostro team.

Ti aiuteremo a risolvere i dubbi e orientarti alla scelta più giusta per te.

DOMANDE FREQUENTI

Tutto quello che devi sapere prima di iscriverti al master.

Posso seguire il Master mentre lavoro?

Assolutamente sì. La formula blended ti permette massima flessibilità senza rinunciare all'interazione con docenti e colleghi. Le lezioni sono sempre registrate quindi potrai ri vederle quando preferisci.

Non ho una laurea in economia. Posso partecipare?

Certamente. Il Master è aperto a diplomati e laureati di ogni disciplina. L'importante è la motivazione verso la consulenza finanziaria. Partiamo dalle basi e ti portiamo al livello professionale.

Cosa include la preparazione all'esame OCF?

Simulazioni complete, analisi normativa aggiornata, strategie per le domande più insidiose. Ti mettiamo nelle condizioni migliori per affrontare l'esame con sicurezza. Il successo finale dipenderà dal tuo impegno e studio personale.

Quali sono i vantaggi della partnership con ANASF?

Accesso diretto al network dell'associazione, incontri con professionisti affermati, credibilità immediata nel settore. ANASF è il riferimento per i consulenti finanziari in Italia.

Come funziona il modulo di personal branding?

20 ore con gli esperti di Starting Finance: impari a ottimizzare LinkedIn, creare contenuti di valore e gestire la tua reputazione online. Alla fine esci con un profilo professionale completo e le competenze per farlo brillare nel mondo digitale

Il Master prepara solo per l'esame o anche per il lavoro?

Entrambi. La preparazione OCF è inclusa, ma il focus è sulle competenze pratiche. Project work, simulazioni, casi studio: tutto orientato a renderti operativo dal primo giorno di lavoro.

Quanto tempo devo dedicare oltre le lezioni?

Calcola 4-5 ore settimanali per studio individuale, project work e preparazione esami. Il carico è sostenibile anche per chi lavora, grazie alla struttura modulare.

Posso pagare a rate?

Sì, sono disponibili piani di pagamento rateale.

Quanti posti sono disponibili?

I posti sono solo 15 e sono limitati per garantire qualità della didattica e interazione ottimale. La selezione avviene su candidatura.