Ripercorriamo l'evoluzione dell'IA, dai sistemi esperti al machine learning moderno. Distinguiamo tra IA forte e debole, comprendendo come il passaggio ai modelli generativi stia riscrivendo le regole dell'automazione e dell'analisi dati professionale.

Cosa porterai a casa:

La capacità di orientarti tra i termini tecnici del settore e una comprensione profonda delle tecnologie che alimentano gli strumenti che userai quotidianamente.

Esploriamo il funzionamento intuitivo delle reti neurali e dei Large Language Model (LLM). Analizziamo le differenze tra supervised e reinforcement learning, focalizzandoci su come i transformer elaborano testi, immagini e dati finanziari complessi.

Cosa porterai a casa:

La consapevolezza tecnica necessaria per capire cosa accade "sotto il cofano" dei chatbot, distinguendo tra semplici modelli di linguaggio e sistemi di reasoning avanzato.

Impariamo a comunicare con l'IA attraverso framework professionali e tecniche di context engineering. Analizziamo casi studio reali, come la costruzione di prompt specifici per l'analisi di bilancio, superando l'approccio amatoriale per ottenere output precisi.

Cosa porterai a casa:

Un metodo rigoroso per scrivere istruzioni che eliminano le ambiguità, garantendo risultati di alta qualità e riducendo drasticamente i tempi di revisione dei testi.

Mappiamo i principali player del mercato (OpenAI, Anthropic, Google) e i relativi tool. Analizziamo la differenza tra modelli proprietari e open source, approfondendo concetti come RAG, agenti IA e l'uso di finestre di contesto ampie per l'analisi documentale.

Cosa porterai a casa:

Una guida pratica alla scelta dei software più adatti alle tue esigenze, con la capacità di distinguere quali strumenti offrono le migliori garanzie di potenza e privacy.

Affrontiamo il lato critico dell'IA: allucinazioni, bias e sicurezza dei dati. Studiamo il quadro normativo dell'AI Act e le implicazioni pratiche per la compliance, imparando a mitigare i rischi etici e reputazionali legati all'utilizzo della tecnologia.

Cosa porterai a casa:

Gli standard di governance necessari per operare in sicurezza, proteggendo la privacy dei clienti e garantendo la tracciabilità e la qualità di ogni processo automatizzato.

Mettiamo a sistema l'IA nei flussi di lavoro dell'advisory. Dalla sintesi delle notizie alla simulazione di portafoglio, fino alla costruzione di "clienti sintetici" per testare i pitch commerciali. Introduciamo i tool di automazione come Make e n8n per collegare i processi.

Cosa porterai a casa:

La capacità di scomporre il tuo lavoro in componenti atomiche e ricostruirlo in modo "AI-compatible", liberando tempo prezioso per le attività a più alto valore aggiunto.

Concludiamo il percorso con un'esercitazione finale che simula le sfide reali del consulente finanziario certificato. Applichiamo tutte le competenze acquisite in un progetto concreto, validando il metodo di lavoro e preparandoci alla certificazione EFPA.

Cosa porterai a casa:

Un'esperienza operativa consolidata e la sicurezza necessaria per affrontare l'esame di certificazione, pronti a guidare il cambiamento digitale nel settore finanziario.

Non è un corso teorico: applicherai l'IA ad analisi di bilancio, due diligence e simulazioni di portafoglio, ottimizzando ogni fase della tua operatività quotidiana.

Il programma è strutturato per coprire l'intero syllabus dell'esame EFPA AI Advisor, fornendoti le competenze e il metodo necessari per affrontare con successo il test di certificazione.

Imparerai a gestire bias, allucinazioni e privacy secondo gli standard dell'AI Act, garantendo processi tracciabili e sicuri per te e per la reputazione del tuo studio.

Accederai a un percorso sviluppato con l'associazione di riferimento della categoria, assicurandoti una formazione coerente con le responsabilità e gli standard dei consulenti.