Il docente
MASTER
CFO PROGRAM
Financial Due Diligence, Valuation e M&A
40 ore di formazione operativa su Financial Due Diligence, Valuation e M&A per superare i colloqui nelle Big Four.
Il percorso tecnico che colma il gap tra teoria accademica e deal team, fornendoti i modelli Excel e le competenze per lavorare su operazioni di M&A reali.
40 ore
Durata
Live Streaming
Modalità
aprile 2026
Data inizio
€ 4.000
IVA incl.
Rateizzazione disponibile
IL MASTER
Il Master in Financial Due Diligence, Valuation e M&A è un percorso progettato per trasformare la tua conoscenza della Corporate Finance in operatività pura, preparandoti a gestire le analisi finanziarie e i deliverable richiesti nei deal team internazionali.
40 ore in 16 incontri live in cui costruisci modelli DCF e LBO, analizzi la Quality of Earnings e gestisci il processo M&A con standard professionali Big Four.
Utilizzerai dataset reali e template Excel avanzati (NWC, Net Debt, Football Field) per produrre output client-facing pronti per essere presentati a un Board.portfolio manager e analisti obbligazionari.
Filippo Arcieri
Portfolio Manager & Professor
Portfolio manager specializzato nel reddito fisso con esperienza di investimento in obbligazioni corporate investment grade e high yield a New York e Londra.
È stato membro del comitato ESG per gli investimenti sostenibili.Attualmente è professore a contratto di Portfolio Management e Financial Markets presso La Sapienza di Roma .
Attualmente è professore a contratto di Portfolio Management e Financial Markets presso l'Università La Sapienza di Roma (Facoltà di Economia, Dipartimento di Matematica).
La sua esperienza operativa diretta nei mercati garantisce che i contenuti del corso siano allineati con le pratiche reali utilizzate quotidianamente da portfolio manager e analisti, e con le competenze effettivamente richieste dai datori di lavoro nel settore fixed income.
Metodo didattico
Il percorso bilancia analisi di mercato, teoria essenziale e pratica operativa per fornirti un metodo di lavoro solido e concreto sul campo.
35%
Teoria essenziale
Fondamenti di M&A, principi di valutazione e framework TS.
45%
Esercitazioni Excel
Costruzione di modelli, calcoli di adjustments e bridge finanziari.
20%
Case study reali
Analisi di operazioni vere per identificare rischi e opportunità di deal.
Metodo didattico
Il percorso bilancia analisi di mercato, teoria essenziale e pratica operativa per fornirti un metodo di lavoro solido e concreto sul campo.
Competenze acquisite
Al termine del percorso avrai acquisito la padronanza tecnica dei processi di Financial Due Diligence e Valuation, competenze core per ogni analista M&A e Transaction Services.
Financial Due Diligence
Imparerai a calcolare il Normalized EBITDA e a condurre analisi di Quality of Earnings per identificare red flag in bilanci target.
Valuation & Modeling
Saprai costruire modelli DCF, LBO e analisi per comparabili (CCA/PTA) utilizzando template professionali e dati di mercato reali.
M&A Process Management
Acquisirai il controllo del ciclo deal end-to-end, dalla navigazione in Data Room alla preparazione di Teaser, CIM e Management Presentation.
Executive Reporting
Tradurrai analisi tecniche in Football Field Chart e report di Due Diligence, sviluppando la sintesi necessaria per i processi decisionali.
Analista junior o neolaureato in cerca di specializzazione
Lavori in finanza ma ti senti troppo generalista. Nei colloqui per posizioni in asset management o portfolio management ti chiedono di duration, spread analysis, costruzione di portafogli e non hai risposte concrete. Vuoi competenze tecniche specifiche che ti differenziano.
Career switcher verso i mercati finanziari
Gestisci clienti ma quando si parla di obbligazioni vai per approssimazioni. Non sai spiegare perché un bond vale più di un altro o cosa significa quando la Fed cambia i tassi. Vuoi servire clienti sofisticati con competenza tecnica reale.
Career switcher verso i mercati finanziari
Vieni da altri settori e vuoi entrare in asset management, risk management o analisi obbligazionaria. Sai che ti manca l'esperienza operativa che ti rende credibile. Hai bisogno di competenze concrete e dimostrabili.
A chi è rivolto
Al termine del percorso avrai acquisito un portfolio di competenze tecniche documentabili per eccellere nelle selezioni più competitive del settore finanziario.
1
Neolaureato in Finanza o Economia
Hai basi teoriche ma non hai mai costruito un modello Excel complesso o analizzato il Working Capital di una PMI. Vuoi colmare il gap operativo per presentarti con successo ai colloqui Junior nelle Big Four e boutique M&A.
2
Professionista in Audit o Advisory
Lavori già nella revisione ma vuoi fare lo switch verso i deal team del Transaction Services. Hai bisogno di padroneggiare le logiche di valutazione e i KPI specifici (EBITDA adjustments, Net Debt) per rendere il tuo profilo spendibile.
3
Aspirante M&A Analyst
Vuoi capire cosa succede "dietro le quinte" di un'operazione da 80M€, imparando a produrre i deliverable tecnici e i report client-facing che i partner si aspettano durante la gestione di un mandato buy-side o sell-side.
A chi è rivolto
Al termine del percorso avrai acquisito un portfolio di competenze tecniche documentabili per eccellere nelle selezioni più competitive del settore finanziario.
1
Neolaureato in Finanza o Economia
Hai basi teoriche ma non hai mai costruito un modello Excel complesso o analizzato il Working Capital di una PMI. Vuoi colmare il gap operativo per presentarti con successo ai colloqui Junior nelle Big Four e boutique M&A.
2
Professionista in Audit o Advisory
Lavori già nella revisione ma vuoi fare lo switch verso i deal team del Transaction Services. Hai bisogno di padroneggiare le logiche di valutazione e i KPI specifici (EBITDA adjustments, Net Debt) per rendere il tuo profilo spendibile.
2
Aspirante M&A Analyst
Vuoi capire cosa succede "dietro le quinte" di un'operazione da 80M€, imparando a produrre i deliverable tecnici e i report client-facing che i partner si aspettano durante la gestione di un mandato buy-side o sell-side.
PROGRAMMA
Un master per dominare Financial Due Diligence e Valuation, imparando a costruire modelli DCF e report di Quality of Earnings con standard professionali Big Four.
6
Moduli
formativi
5
Macro-aree
tematiche
40
Ore di formazione live
Sequenza del percorso
Il corso segue una progressione logica che ti porta dai fondamenti alla pratica operativa avanzata.
STEP 1 - MODULO 1
Fondamenti e Riclassificazioni M&A
Costruisci basi solide sulla struttura dei team TS, il mercato M&A e la riclassificazione dei bilanci.
STEP 2 - MODULO 2
Financial Due Diligence
Apprendi le tecniche di Quality of Earnings, analisi del Working Capital e identificazione red flags.
STEP 3 - MODULO 3
Valuation & Modeling
Costruisci modelli DCF e comparabili in Excel, includendo simulazioni LBO su dataset reali.
STEP 4 - MODULI 4-5
M&A Process & BP
Gestisci il ciclo deal completo, i deliverable client-facing e la pianificazione finanziaria forecast.
STEP 5 - MODULO 6
Sintesi e Caso Finale
Applica tutto sul caso integrato TechMed e preparati ai colloqui tecnici con mock interview dedicate.
Dettaglio moduli
Un percorso di 40 ore che trasforma la teoria della corporate finance in strumenti di gestione deal. Ogni modulo è progettato per fornirti un deliverable concreto e modelli Excel da applicare subito sul campo.
01
Fondamenti di Corporate e Transaction Services (5h)
Comprenderai il posizionamento dei team Deals nelle Big Four e il processo M&A end-to-end. Analizzerai bilanci reali focalizzandoti su riclassificazioni M&A e aggregati chiave (EBITDA, NWC, Net Debt) tramite esercitazioni Excel su PMI manufacturing.
Cosa porterai a casa:
Capacità di spiegare il ruolo del TS professional e competenze operative per riclassificare bilanci in ottica M&A.
02
Financial Due Diligence e Quality of Earnings (7,5h)
Apprenderai i pilastri della FDD, calcolando il Normalized EBITDA tramite adjustments appropriati. Condurrai analisi di Quality of Earnings e Net Working Capital, imparando a identificare red flags critiche in bilanci target attraverso casi reali.
Cosa porterai a casa:
Capacità di preparare report professionali di Financial Due Diligence, la competenza core per le Big Four.
03
Valuation: Metodologie e Financial Modeling (10h)
Costruirai modelli DCF (Discounted Cash Flow) completi con calcolo del WACC e applicherai metodologie di Comparable Companies e Precedent Transactions. Affronterai le basi del LBO Modeling lavorando su dataset Excel intensivi.
Cosa porterai a casa:
Template Excel professionali (DCF, LBO, CCA, Football Field) e padronanza operativa delle metodologie di valuation.
04
M&A Process e Transaction Support (5h)
Approfondirai il processo buy-side e sell-side, imparando a navigare Virtual Data Room e a preparare deliverable (Teaser, CIM). Analizzerai i meccanismi SPA come earn-out e purchase price adjustments in sede di trattativa.
Cosa porterai a casa:
Conoscenza operativa del ciclo M&A e capacità di preparare deliverable client-facing essenziali per i deal team.
05
Business Planning e Modelling Avanzato (2,5h)
Costruirai business plan a 3-5 anni sviluppando forecast revenues con approccio bottom-up. Imparerai a modellare costi operativi, CAPEX e a condurre analisi di scenario e sensitivity per calcolare break-even e payback period.
Cosa porterai a casa:
Capacità di costruire business plan professionali e forecast affidabili post-acquisition.
06
Caso Integrato e Preparazione Colloqui (7,5h)
Lavorerai sul caso "TechMed Acquisition" costruendo l'intero set di deliverable: Historical Analysis, QoE, NWC e Valuation. Il modulo include mock interview individuali con feedback su domande tecniche e behavioral (metodo STAR).
Cosa porterai a casa:
Un progetto completo end-to-end da mostrare nei colloqui e la preparazione necessaria per superare le selezioni Big Four.
I DOCENTI
Impara dai migliori professionisti del settore finanziario con esperienza consolidata nei mercati internazionali.
Nome e Cognome
Job Title
Oltre 20 anni di esperienza nei mercati obbligazionari. Specializzato in gestione di portafogli multi-asset e strategie di investimento.
Nome e Cognome
Job Title
Oltre 20 anni di esperienza nei mercati obbligazionari. Specializzato in gestione di portafogli multi-asset e strategie di investimento.
Nome e Cognome
Job Title
Oltre 20 anni di esperienza nei mercati obbligazionari. Specializzato in gestione di portafogli multi-asset e strategie di investimento.
-
Nome e Cognome
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Oltre 20 anni di esperienza nei mercati obbligazionari. Specializzato in gestione di portafogli multi-asset e strategie di investimento.
I DOCENTI
IL PARTNER
Sarai guidato da esperti che vivono quotidianamente la realtà delle operazioni straordinarie.
I nostri docenti provengono dai dipartimenti di Transaction Services delle Big Four e da boutique di M&A Advisory di alto livello.
Questo garantisce che ogni ora di formazione sia allineata alle best practice internazionali e alle competenze realmente testate durante le fasi di selezione.
Non riceverai solo nozioni, ma il "metodo di lavoro" di chi esegue deal complessi ogni giorno, imparando a gestire la pressione e la precisione richieste nei contesti di consulenza d'eccellenza.
Filippo Arcieri
Portfolio Manager & Professor
IL DOCENTE
Portfolio manager specializzato nel reddito fisso con esperienza di investimento in obbligazioni corporate investment grade e high yield a New York e Londra.
È stato membro del comitato ESG per gli investimenti sostenibili.Attualmente è professore a contratto di Portfolio Management e Financial Markets presso La Sapienza di Roma .
IL DOCENTE
IL PARTNER
IL PARTNER
Portfolio manager specializzato nel reddito fisso con esperienza di investimento in obbligazioni corporate investment grade e high yield a New York e Londra.
È stato membro del comitato ESG per gli investimenti sostenibili.Attualmente è professore a contratto di Portfolio Management e Financial Markets presso La Sapienza di Roma .
Attualmente è professore a contratto di Portfolio Management e Financial Markets presso l'Università La Sapienza di Roma (Facoltà di Economia, Dipartimento di Matematica).
La sua esperienza operativa diretta nei mercati garantisce che i contenuti del corso siano allineati con le pratiche reali utilizzate quotidianamente da portfolio manager e analisti, e con le competenze effettivamente richieste dai datori di lavoro nel settore fixed income.
Video recensioni
Impara dai migliori professionisti del settore finanziario con esperienza consolidata nei mercati internazionali.
Nome e Cognome
Job Title
Oltre 20 anni di esperienza nei mercati obbligazionari. Specializzato in gestione di portafogli multi-asset e strategie di investimento.
Nome e Cognome
Job Title
Oltre 20 anni di esperienza nei mercati obbligazionari. Specializzato in gestione di portafogli multi-asset e strategie di investimento.
Starting Finance Business School
La prima community finanziaria in Italia, con oltre 2.500 studenti formati attraverso master, corsi e percorsi di specializzazione progettati da professionisti del settore.
2.500+
STUDENTI FORMATI
150+
EDIZIONI REALIZZATE
3
ANNI DI ESPERIENZA
150+
DOCENTI ED ESPERTI
PERCHÈ ISCRIVERSI
Questo programma si focalizza esclusivamente sugli output tecnici richiesti dai deal team, fornendoti i modelli Excel e la sicurezza comunicativa necessari per eccellere nelle selezioni Big Four.
Template Excel Professionali
Riceverai modelli editabili di DCF, LBO e NWC Bridge pronti all'uso, identici a quelli utilizzati nelle maggiori società di consulenza.
Focus su Casi Reali
Lavorerai su dataset di operazioni vere, affrontando la complessità di bilanci reali e imparando a isolare gli aggiustamenti di EBITDA.
Preparazione STAR Method
Ti prepariamo ai colloqui con mock interview individuali per gestire con successo domande tecniche e comportamentali.
Portfolio TechMed
Concluderai il master con un caso integrato completo da presentare ai recruiter come prova tangibile della tua operatività su un deal da 80M€.
Benefici concreti
Passerai dalla teoria universitaria alla gestione autonoma di un deal team. Acquisirai la precisione analitica e la capacità di sintesi necessarie per produrre analisi di valore per clienti e stakeholder in contesti M&A.
01
Padronanza della Due Diligence
Saprai analizzare la qualità degli utili e il circolante con precisione, producendo report professionali che evidenziano i rischi finanziari di una società target in contesti di acquisizione.
02
Autonomia nel Modeling
Sarai in grado di costruire da zero modelli DCF e LBO in Excel, calcolando il WACC e conducendo analisi di sensitività per determinare l’Enterprise Value corretto in ogni scenario.
03
Successo nelle selezioni
Arriverai ai colloqui nelle Big Four con una marcia in più, sapendo rispondere a casi tecnici complessi e dimostrando di saper già gestire i deliverable operativi tipici del settore.
04
Credibilitá Executive
Acquisirai la capacità di preparare teaser e CIM di livello professionale, imparando a comunicare i punti di forza di un’operazione e a gestire con sicurezza gli stakeholder del deal.
Cosa dicono gli studenti
Testimonianze di professionisti che hanno acquisito competenze operative concrete nel fixed income attraverso il nostro percorso formativo.
"Lavoravo già in finanza ma mi sentivo troppo generalista. Nei colloqui per posizioni più qualificate mi chiedevano di curve dei tassi, dot plot della Fed, costruzione portafogli e non sapevo rispondere. Il corso è stato pratico al punto giusto: ogni settimana analizzavamo i mercati con dati realireali. Ora ho le competenze che cercavo."
Sofia P.
FINANCIAL ANALYSIS
"Lavoravo già in finanza ma mi sentivo troppo generalista. Nei colloqui per posizioni più qualificate mi chiedevano di curve dei tassi, dot plot della Fed, costruzione portafogli e non sapevo rispondere. Il corso è stato pratico al punto giusto: ogni settimana analizzavamo i mercati con dati reali. Ora ho le competenze che cercavo."
Anna S.
FINANCIAL ANALYSIS
"Lavoravo già in finanza ma mi sentivo troppo generalista. Nei colloqui per posizioni più qualificate mi chiedevano di curve dei tassi, dot plot della Fed, costruzione portafogli e non sapevo rispondere. Il corso è stato pratico al punto giusto: ogni settimana analizzavamo i mercati con dati reali. Ora ho le competenze che cercavo."
Luca L.
FINANCIAL ANALYSIS
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Anna S.
FINANCIAL ANALYSIS
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Luana O.
FINANCIAL ANALYSIS
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Luana O.
FINANCIAL ANALYSIS
"Lavoravo già in finanza ma mi sentivo troppo generalista. Nei colloqui per posizioni più qualificate mi chiedevano di curve dei tassi, dot plot della Fed, costruzione portafogli e non sapevo rispondere. Il corso è stato pratico al punto giusto: ogni settimana analizzavamo i mercati con dati reali. Ora ho le competenze che cercavo."
Luana O.
FINANCIAL ANALYSIS
"Lavoravo già in finanza ma mi sentivo troppo generalista. Nei colloqui per posizioni più qualificate mi chiedevano di curve dei tassi, dot plot della Fed, costruzione portafogli e non sapevo rispondere. Il corso è stato pratico al punto giusto: ogni settimana analizzavamo i mercati con dati reali. Ora ho le competenze che cercavo."
Anna S.
FINANCIAL ANALYSIS
"Lavoravo già in finanza ma mi sentivo troppo generalista. Nei colloqui per posizioni più qualificate mi chiedevano di curve dei tassi, dot plot della Fed, costruzione portafogli e non sapevo rispondere. Il corso è stato pratico al punto giusto: ogni settimana analizzavamo i mercati con dati reali. Ora ho le competenze che cercavo."
Anna S.
FINANCIAL ANALYSIS
"Lavoravo già in finanza ma mi sentivo troppo generalista. Nei colloqui per posizioni più qualificate mi chiedevano di curve dei tassi, dot plot della Fed, costruzione portafogli e non sapevo rispondere. Il corso è stato pratico al punto giusto: ogni settimana analizzavamo i mercati con dati reali. Ora ho le competenze che cercavo."
Anna S.
FINANCIAL ANALYSIS
"Lavoravo già in finanza ma mi sentivo troppo generalista. Nei colloqui per posizioni più qualificate mi chiedevano di curve dei tassi, dot plot della Fed, costruzione portafogli e non sapevo rispondere. Il corso è stato pratico al punto giusto: ogni settimana analizzavamo i mercati con dati reali. Ora ho le competenze che cercavo."
Anna S.
FINANCIAL ANALYSIS
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INFO AGGIUNTIVE
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Nessuna garanzia patrimoniale
La valutazione si basa sul merito accademico e professionale, senza richiedere garanzie patrimoniali
Tassi agevolati
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Rimborso flessibile
Piano di rimborso personalizzabile in base alle tue esigenze e possibilità economiche
Supporto dedicato
Assistenza completa durante tutto il processo di richiesta e approvazione del finanziamento
OPZIONE 1
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Rateizzazione disponbile
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DOMANDE FREQUENTI
Tutto quello che devi sapere prima di iscriverti al master.
Quanto tempo devo dedicare oltre le 40 ore di lezione?
Le 40 ore di formazione sono complete e autosufficienti. Le esercitazioni principali si fanno durante gli incontri.
Potrai approfondire alcuni esercizi o rivedere template tra un incontro e l'altro se vuoi, ma non è obbligatorio. Il valore principale sta nella partecipazione attiva durante le sessioni.
Cosa succede se perdo una o più lezioni?
Tutte le sessioni live vengono registrate e rese disponibili entro 24h. Puoi recuperare le lezioni perse accedendo alle registrazioni, che rimangono disponibili per 12 mesi. Per ricevere l'attestato è richiesta una frequenza minima del 80% delle sessioni live o il recupero del 90% delle registrazioni.
È prevista una rateizzazione del pagamento?
Sì, è possibile rateizzare l'investimento fino a 24 rate.
Durante la chiamata gratuita o al momento dell'acquisto ti illustreremo tutte le opzioni disponibili.
Posso confrontarmi con voi prima di iscrivermi?
Assolutamente sì, anzi lo consigliamo.
Prenota una chiamata gratuita: ti aiuteremo a capire se questo master è il percorso giusto per te in questo momento e risponderemo a tutte le tue domande. Nessuna pressione, solo un confronto autentico.
Il master aiuta anche con la preparazione ai colloqui?
Sì, il Modulo 6 include preparazione specifica ai colloqui Big Four Transaction Services:
- Tips per colloqui e domande tipiche ("Perché Transaction Services?", "Raccontami un deal recente che ti ha colpito")
- Come strutturare risposte con metodo STAR per behavioral questions
- Mock interview individuali con domande tecniche, case questions e behavioral questions
- Feedback individualizzato su performance tecnica e comunicativa
Questo è uno degli elementi distintivi del master rispetto ad altri corsi di financial modeling.