Transaction Services

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Master in Transaction Services

Financial Due Diligence, Valuation e M&A: le competenze operative per superare i colloqui Big Four e lavorare in Transaction Services.

Master in Digital Sales Management

Il Metodo che forma i nuovi professionisti del Sales digitale con l'AI in 12 Settimane

L’unico Master in Italia creato da direttori commerciali attivi, con focus su strumenti digitali e un’opportunità di lavoro concreta alla fine del percorso.

Quota di partecipazione

€ 4.000

iva inclusa

Fino a 24 rate

Partenza Master

Aprile 2026

DURATA TOTALE

40 ore

FORMATO

16 incontri da 2,5h

MODALITÀ

Lezioni serali o weekend

Fino a 24 rate

Verifica se il Master è adatto al tuo profilo

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I gap che colma questo corso

Gap tra teoria universitaria e operatività Transaction Services

I corsi universitari coprono la corporate finance in modo generalista. Quando serve costruire un modello DCF completo, calcolare Normalized EBITDA con adjustments, o preparare un report di Financial Due Diligence per un deal da €80M, mancano le competenze operative specifiche richieste nei team Transaction Services delle Big Four.

Difficoltà nei colloqui Big Four per ruoli TS

Le domande su Quality of Earnings, Net Working Capital analysis, football field chart e metodologie di valuation richiedono conoscenza operativa. Senza esperienza dimostrabile sui deliverable tipici dei deal team, è difficile superare le selezioni per ruoli in Transaction Services e M&A Advisory.

Scarsa familiarità con KPI M&A e deliverable client-facing

L'esperienza accademica non include automaticamente le competenze pratiche su EBITDA, NWC, Net Debt, CAPEX e gli output client-facing richiesti in contesti di Transaction Services (teaser, CIM, management presentation, investment committee presentation).

Questo corso fornisce le competenze operative necessarie per colmare questi gap.

Struttura del Master

Percorso operativo di 40 ore distribuito in 16 incontri, con gruppo ristretto. Focus su Financial Due Diligence, Valuation e M&A Process attraverso esercitazioni pratiche ed Excel e case study su deal reali.

Obiettivi del percorso:

Preparazione ai colloqui Big Four Transaction Services

Acquisizione di competenze tecniche operative immediate per superare selezioni e lavorare in deal team. Include preparazione pratica per i colloqui di selezione, domande tipiche, metodo STAR e mock interview con feedback individualizzato.

Utilizzo di strumenti professionali

Excel avanzato per financial modeling (DCF, LBO, CCA), template utilizzati in contesti professionali Transaction Services. Familiarizzazione con gli strumenti operativi del settore.

Sviluppo di casi pratici documentabili

Analisi di case study reali + 1 caso finale integrato completo (TechMed Acquisition). Materiale utilizzabile come portfolio di competenze acquisite durante i colloqui di selezione.

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Scopri i 6 moduli operativi

Ogni modulo alterna teoria essenziale (35%) e pratica intensiva (45% esercitazioni Excel + 20% case study reali).

Modulo 1 - Fondamenti di Corporate e Transaction Services (5 ORE)

Cosa faremo:

Comprenderai cos'è il Transaction Services, i servizi offerti dalle Big Four in ambito Deals, la struttura organizzativa dei team TS, il mercato M&A italiano ed europeo, il processo M&A end-to-end e le opportunità di carriera.

Analizzerai bilanci con approccio due diligence oriented: riclassificazioni per M&A, aggregati chiave (Revenue, EBITDA, NWC, Net Debt, CAPEX), indici per M&A, trend analysis. Esercitazione Excel hands-on su PMI manufacturing.

Cosa porterai a casa:

Capacità di spiegare in un colloquio cosa fa un TS professional e competenze operative per riclassificare bilanci in ottica M&A — il primo passo per lavorare in deal team.

Modulo 2 - Financial Due Diligence e Quality of Earnings (7,5 ORE)

Cosa faremo:

Apprenderai i fondamenti della Financial Due Diligence, calcolerai Normalized EBITDA con adjustments appropriati, condurrai Quality of Earnings analysis, analizzerai Net Working Capital e Net Debt, identificherai red flags in bilanci target. Esercitazioni Excel hands-on intensive su casi reali.

Cosa porterai a casa:

Capacità di preparare Financial Due Diligence report professionali — competenza core per qualsiasi ruolo in Transaction Services nelle Big Four.

Modulo 3 - Valuation: Metodologie e Financial Modeling (10 ORE)

Cosa faremo:

Costruirai modelli DCF (Discounted Cash Flow) completi in Excel con WACC calculation, applicherai metodologia Comparable Companies Analysis con trading multiples, condurrai Precedent Transactions Analysis. Introduzione al LBO Modeling con sources/uses e debt schedule. Multiple esercitazioni Excel intensive su dataset reali.

Cosa porterai a casa:

Template Excel professionali (DCF, LBO, CCA, PTA, Football Field Chart) e padronanza operativa delle tre metodologie principali di valuation — competenze tecniche fondamentali per lavorare in M&A.

Modulo 4 - M&A Process e Transaction Support (5 ORE)

Cosa faremo:

Comprenderai il processo M&A completo buy-side e sell-side, imparerai a navigare data room virtuali, preparerai deliverable chiave (Teaser, CIM, Management Presentation), analizzerai term sheet e letter of intent, comprenderai meccanismi di SPA (purchase price adjustment, earn-out, escrow, warranties).

Cosa porterai a casa:

Conoscenza operativa dell'intero ciclo M&A e capacità di preparare deliverable client-facing — competenze essenziali per supportare le operazioni seguite dai team di Transaction Services.

Modulo 5 - Business Planning e Modelling Avanzato (2,5 ORE)

Cosa faremo:

Costruirai business plan a 3-5 anni, svilupperai forecast revenues con approccio bottom-up, modellerai costi operativi e CAPEX, condurrai scenario analysis e sensitivity, calcolerai break-even e payback period.

Cosa porterai a casa:

Capacità di costruire business plan professionali e forecast affidabili — competenze richieste per supportare clienti in pianificazione finanziaria post-acquisition.

Modulo 6 - Caso Finale Integrato e Preparazione Colloqui (7,5 ORE)

Cosa faremo:

Caso integrato finale "TechMed Acquisition" (PMI italiana €80M revenues nel settore apparecchiature medicali). Costruzione completa di tutti i deliverable: Historical Financial Analysis, Quality of Earnings Analysis, Net Working Capital Analysis, Net Debt Calculation, DCF Valuation, Comparable Companies Analysis, Precedent Transactions Analysis, Football Field Chart, LBO Analysis, Investment Committee Presentation (10 slide).

Mock interview Big Four Transaction Services: simulazioni individuali con domande tecniche, case questions e behavioral questions. Feedback individualizzato su performance tecnica e comunicativa.

Cosa porterai a casa:

Un progetto completo end-to-end da mostrare nei colloqui quando ti chiederanno "hai mai lavorato su un deal?" e preparazione concreta per superare le selezioni Big Four.

Cosa include il percorso

40 ore di formazione operativa

distribuita in 16 incontri

Slides complete delle 16 lezioni

(PDF + PPT editabili) — 400+ slide

Dataset per tutte le esercitazioni con soluzioni step-by-step

Caso finale "TechMed" - full dataset completo

Modelli di deliverable client-facing

Glossario M&A terminologia italiano-inglese (500+ termini)

Bibliografia specialistica

Attestato di partecipazione

Tutti i template Excel professionali pronti all'uso:

  • DCF model (full 3-statement model con WACC calculation)
  • LBO model (full sources/uses, debt schedule, returns)
  • NWC and Net Debt calculation template
  • Precedent Transactions Analysis template
  • Quality of Earnings bridge template
  • Football Field Chart template

Risultati del percorso

Competenze tecniche operative

Financial Due Diligence (QoE, normalized EBITDA, NWC, Net Debt, red flags, report), Valuation (DCF/CCA/PTA, WACC, LBO base), M&A process e deliverable, business plan e scenario/sensitivity.

Casi pratici documentati

Case study reali durante il percorso + 1 caso finale integrato completo utilizzabile come riferimento durante colloqui di selezione presso Big Four.

Strumenti e template professionali

Excel template (DCF, LBO, CCA, PTA, QoE, Football field, NWC-Net Debt), modelli di deliverable e presentazioni costruiti e testati durante il corso.

Preparazione ai colloqui Big Four

Mock interview con feedback individualizzato, tips per colloqui, domande tipiche ("Perché Transaction Services?", deal recenti), metodo STAR per behavioral questions.

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Chi ti guiderà in questo percorso

Sarai accompagnato da professionisti con esperienza diretta nei ruoli che il corso prepara.

I docenti hanno lavorato in Transaction Services presso Big Four, in M&A Advisory e in team di deal execution. Questo garantisce che i contenuti siano allineati con le pratiche reali del mercato e con le competenze effettivamente richieste durante le selezioni e nel lavoro operativo nei deal team.

Master in Digital Sales Management

Il Metodo che forma i nuovi professionisti del Sales digitale con l'AI in 12 Settimane

L’unico Master in Italia creato da direttori commerciali attivi, con focus su strumenti digitali e un’opportunità di lavoro concreta alla fine del percorso.

Quota di partecipazione

€ 4.000

iva inclusa

Fino a 24 rate

Partenza Master

Aprile 2026

Ogni edizione mantiene una numerosità ristretta per consentire feedback personalizzati durante lo svolgimento degli esercizi e delle simulazioni.

Fino a 24 rate

Verifica se il Master è adatto al tuo profilo

Accesso diretto al processo di iscrizione. Opzioni di pagamento rateizzato disponibili.

Consegui il CFO Program Certificate

Questo Master fa parte dello Starting Finance CFO Program, il percorso completo che forma professionisti nelle quattro aree core del CFO.

Completando tutti e quattro i Master del programma (160 ore totali), ottieni lo Starting Finance CFO Program Certificate: attestato di competenze operative in Finance, Audit, Advisory e Risk Management.

1

Revisione contabile

(40h) - Audit, analisi di bilancio, test ISA

2

Transaction Services

(40h) - Due Diligence, Valuation, M&A

3

Sistemi di Pianificazione, Programmazione e Controllo

(40h) - Budget, forecast, EVM, cash flow

4

Risk Management & Governance Aziendale

(40h) - Governance, AI risk, fraud, business continuity

Master in Digital Sales Management

Il Metodo che forma i nuovi professionisti del Sales digitale con l'AI in 12 Settimane

L’unico Master in Italia creato da direttori commerciali attivi, con focus su strumenti digitali e un’opportunità di lavoro concreta alla fine del percorso.

Perchè conseguirlo

Il Certificate attesta 160 ore di formazione pratica e ti differenzia nel mercato del lavoro con competenze concrete, immediatamente spendibili e allineate agli standard delle Big Four.

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Ti aiuteremo a risolvere i dubbi e orientarti alla scelta più giusta per te.

DOMANDE PIÙ FREQUENTI

Quanto tempo devo dedicare oltre le 40 ore di lezione?

Le 40 ore di formazione sono complete e autosufficienti. Le esercitazioni principali si fanno durante gli incontri.

Potrai approfondire alcuni esercizi o rivedere template tra un incontro e l'altro se vuoi, ma non è obbligatorio. Il valore principale sta nella partecipazione attiva durante le sessioni.

Cosa succede se perdo una o più lezioni?

Tutte le sessioni live vengono registrate e rese disponibili entro 24h. Puoi recuperare le lezioni perse accedendo alle registrazioni, che rimangono disponibili per 12 mesi. Per ricevere l'attestato è richiesta una frequenza minima del 80% delle sessioni live o il recupero del 90% delle registrazioni.

È prevista una rateizzazione del pagamento?

Sì, è possibile rateizzare l'investimento fino a 24 rate.

Durante la chiamata gratuita o al momento dell'acquisto ti illustreremo tutte le opzioni disponibili.

Posso confrontarmi con voi prima di iscrivermi?

Assolutamente sì, anzi lo consigliamo.

Prenota una chiamata gratuita: ti aiuteremo a capire se questo master è il percorso giusto per te in questo momento e risponderemo a tutte le tue domande. Nessuna pressione, solo un confronto autentico.

Il master aiuta anche con la preparazione ai colloqui?

Sì, il Modulo 6 include preparazione specifica ai colloqui Big Four Transaction Services:

  • Tips per colloqui e domande tipiche ("Perché Transaction Services?", "Raccontami un deal recente che ti ha colpito")
  • Come strutturare risposte con metodo STAR per behavioral questions
  • Mock interview individuali con domande tecniche, case questions e behavioral questions
  • Feedback individualizzato su performance tecnica e comunicativa

Questo è uno degli elementi distintivi del master rispetto ad altri corsi di financial modeling.

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